Περιγραφή
Ο Αυτοκράτορας Κούζκο έχει κέφια και πολλά σχέδια! Θέλει να χτίσει την Κουζκόπολη καταστρέφοντας το χωριό του Πάτσα. Όμως, ένα μαγικό φίλτρο που τον μεταμορφώνει σε λάμα και η φιλία ενός καλοκάγαθου χωρικού θα του αλλάξουν τα σχέδια. Ο Κούζκο πρέπει οπωσδήποτε να μεταμορφωθεί από ζώο σε αυτοκράτορα αλλά και σε αληθινό άνθρωπο.